Để hình dung rõ nhất về hoạt động CRM, anh em cứ tưởng tượng nó như 1 cái phễu. Tiếng tây gọi là Sales Funnel như hình dưới đây:
Như hình trên, Mỗi bước trên 1 cái phễu được gọi là Sales Stage. Vd: Bước đầu tiên sẽ lấy thông tin “người dưng” từ các Social Media, rồi qua Website, rồi tương tác rồi bán hàng, rồi theo dõi và chăm sóc khách hàng.
Các stage không nhất thiết phải như vậy. Nó hoàn toàn có thể linh động thay đổi. Thay đổi tên cho tới cách thức vận hành, tùy vào loại hình kinh doanh và mục đích của doanh nghiệp thôi. Thường thì mình thấy Sales Funnel phổ biến nhất là từ Lead (đối tượng rất sơ khởi mà sales đang nhắm tới) >> Opportunity (cơ hội kinh doanh) >> Quote (chào giá) >> Order (ra đơn hàng).
